おじさんは投資をはじめました。
こんにちは、なっさんこと永田おじさんです。
投資をはじめたきっかけやどんな方法で投資しているのかは過去の記事を是非読んでください。
簡潔に言うと楽天証券でのつみたてNISAとETFを中心にした長期積立投資がメインです。
積立てを始めて50日が経過したので、どんな感じか経過報告をします。
積立投資50日目経過報告
商品 | 現評価額 | 損益 | 成長率 |
NISA eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ¥8,257 | ¥257 | 3.2% |
NISA eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥10,365 | ¥365 | 3.7% |
NISA eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ¥6,034 | ¥34 | 0.9% |
NISA eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | ¥4,010 | ¥10 | 0.3% |
NISA フィデリティ・欧州株・ファンド | ¥4,118 | ¥118 | 2.9% |
投資信託 深セン・イノベーション株式ファンド | ¥4,286 | ¥286 | 7.2% |
個別株<UAL>ユナイテッドエアライン | ¥5,458 | -¥945 | -14.8% |
ETF<TLT>iシェアーズ 米国国債 20年超 | ¥16,334 | ¥1,357 | 9.1% |
ETF<IAU>iシェアーズ ゴールド・トラスト | ¥7,546 | -¥278 | -3.8% |
他 (口座内の現金・配当金など) | ¥2,847 | ¥51 | 1.8% |
合計 | ¥69,255 | ¥1,255 | 1.8% |
5月末から6月にかけて順調に推移していましたが、このところ伸びが鈍化したり、下がっているところもあります。
米国債以外は7~8月にかけて下落の恐れがあります。特にTOPIXと新興国が心配です。
株式相場が下がるとゴールドが上がりそうですが、ドル高傾向が強いままだとゴールドも微妙です。
UALは、個別株を長期投資に組み込んだ場合どうなるかを試しています。現在下落中ですが少額ですし、米観光株は半年くらいの間に上がると思っているので、あまり心配はしていません。
とりあえず今のところは順調です^^
7/1分の積み立ては終わったので次回積立は8/1です。
8/1は国債とゴールド(もしくはシルバー、プラチナ、パラジウム)中心にしようと計画中です。
ツイッターでは長期積立投資の進捗を毎日晒しております。興味のある方はご覧ください。
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